Aranžovanie emisií dlhopisov

Pomáhame firmám získať financovanie prostredníctvom emisie dlhopisov.

Zabezpečujeme odbornú podporu pri príprave, štruktúrovaní a umiestnení emisie na kapitálovom trhu.

Získať produkt

Prečo využiť službu aranžovania dlhopisov

Dlhopisy sú alternatívnym zdrojom financovania k tradičnému bankovému úveru.
Možnosť získať strednodobé až dlhodobé zdroje pre potreby podniku ako sú rozvoj, refinancovanie, alebo akvizície.
Flexibilné nastavenie parametrov emisie dlhopisov (napr. dĺžka splatnosti, výška a podoba kupónu, zabezpečenie či spôsobu splácania).
Posilnenie dôveryhodnosti emitenta vďaka profesionálne pripravenej emisii.
Možnosť umiestnenia dlhopisov medzi klientov Penta Banky.

Aké činnosti služba aranžovania dlhopisov zahrňuje

Úvodné posúdenie zámeru emitenta a vhodnosti financovania prostredníctvom dlhopisov.

Analýza finančnej situácie emitenta a vyhodnotenie schopnosti obsluhovať dlh.

Návrh optimálnych parametrov emisie dlhopisu, a to najmä objemu, splatnosti, podoby a výšky kupónu, zabezpečenia.

Príprava emisnej dokumentácie, vrátane infolistu, emisných podmienok, alebo prospektu, ak sa vyžaduje.

Komunikácia s regulátorom ako aj registrácia emisie v Centrálnom depozitári cenných papierov.

Uvedenie na burzu cenných papierov, ak emitent takýto krok požaduje.

Pomoc s umiestnením dlhopisov medzi investorov prostredníctvom privátnej alebo verejnej ponuky podľa charakteru emisie.

Vedenie majetkových účtov pre dlhopisy a zasielanie výpisov z majetkových účtov.

Technické zabezpečenie výplat výnosov z dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty.

Pre koho je služba vhodná

Stredné a väčšie spoločnosti s preukázateľnou históriou podnikania, so stabilným cash-flow a schopnosťou splácať záväzky.
Developerské a realitné spoločnosti financujúce nové alebo existujúce projekty.
Firmy, ktoré chcú diverzifikovať zdroje financovania za účelom rozvoja vlastného podnikania, akvizície konkurencie, či refinancovania existujúcich záväzkov.
Emitenti, ktorí chcú osloviť širší okruh investorov prostredníctvom kapitálového trhu.

Máte otázky? Napíšte nám!

Naši experti vám radi pomôžu nájsť optimálne riešenia pre vaše financie a investície.

Máme pre vás aj ďalšie služby

Sporiace účty

Termínované vklady

Penta Equity Fund

Investovanie je spojené s rizikom. Hodnota investícií môže klesať aj stúpať a návratnosť investovanej sumy nie je zaručená. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov. Tento materiál má iba informačný charakter a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov. Pred investovaním si prosím prečítajte príslušné dokumenty (KID/KIID, prospekt) a zvážte, či je produkt vhodný pre vašu finančnú situáciu a ciele.